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皇冠盘网址:科技牛股之殇!为何美股的科技股这么牛

2019-10-09 14:07:09评论

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1、一夜间,科技股被按在地上摩擦摩擦,往日那气吞山河的豪言壮语顿时烟消云散。

科技股仿佛烟花,释放时璀璨无比,然而,总归是瞬间的美丽。

科技股的基因是人类狂热的集中体现。

人类是一种无法安静的动物,总喜欢大场面激动人心的时刻。

科技股有着全世界通吃的大场面,大手笔。

也最令投资者进入狂热。

这次A股的科技股行情,是在5G主题催化的产物。

人们幻想着一次10倍、100倍的梦幻之旅。

微软时代、谷歌时代、FB时代。不对哈,说的有点远了。

应该是腾讯、网易时代。

硬件的行情总会戛然而止,因为天花板最容易达到。

即便是靠软件吃饭的微软股价,经历了好多年的盘桓。

最后在云附体后才再上云霄。

 

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这次咱们的行情基于国产替代的机会,基于5G的爆发。

周期性很明显的行业,这种机会和历史上的周期股大同小异,在高市盈率介入,低市盈率溜之大吉。

黑马迭出的行业往往就在于在最烂的时候进场,这在技术上不符合价值投资,在内涵上是一致的。

早几年触摸屏技术路线之争,莱宝高科选择了单玻璃方案(TouchonLens),苹果选择了in-cell的触控路线,从此之前的苹果宠爱的莱宝高科就走上了股价大跌之路。

对于一个话语权很弱的供应商,你的下游决定了你的未来。

但是回过头来,你会发现,莱宝高科的选择也是无奈

你无法让一个人抛弃自己擅长的的拳脚,去用刀剑。

说这个是想表达,有的时候基因决定了一个公司的未来。

汇顶科技豪赌屏下指纹,如果没有手机厂商选择,恐怕它也很难走出来。

剔除这些,看看用钱堆出来的京东方,这净利润的波动率之大,试问,有几个投资者敢于做长期股东。



 

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股价也是如同过山车起起伏伏:

 

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2、收购来的业绩

亿纬锂能最近很热闹,主要还是因为电子烟被监管。一个贡献七成利润的公司,对上市公司影响之大可见一斑。看这些年他的股价折腾就知道了。

这让我想起来另外一个股派生科技(鸿特精密),主营业务铝合金压铸件,靠着一个互金业务炒了10倍,之后股价崩盘。就这么个明显的不能再明显的庄股,就堂而皇之的晃悠了好多年。

历史数据显示,大多数同行业的并购成功概率并不高,更何况是跨行业的并购。继而是那些以市值运作为中心的个股了。

最近这波半导体为代表的科技股走的很猛烈,除了一些主营业务外,很多也是并购行情。

芯片这么多年没有起来,有深层次的原因,技术是一方面,另外就是制度。

我们企业发展大都还是照搬搬砖模式,把国外的技术买过来,然后就地生产。这在三安光电和康得新等牛股缔造中特别的典型,只需要把国外的设备搬过来,就可以很快贡献业绩。

因为资本市场等不及,企业也等不及,甚至地方也等不及。

都需要业绩。


3、为何美股的科技股这么牛?

苹果、亚马逊、谷歌、FACEbook等

其实他们有一个共同点,那就是他们转型为服务型为主的公司,而不是靠硬件为生的。即便是苹果,也是积极转型,而且它也是消费型的科技产品。具有典型的消费牛股的特性,否则巴菲特也不至于如此位置进场。

这和腾讯、网易、阿里大同小异。包括垂直类的汽车之家等


 

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芯片的老大高通,如此高的市场占有率,但是股价并没有出现什么大的趋势性上涨。


 

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这其中的原因不言自明。

消费出牛股,这已经不需要去反复提问。

而是坚定执行的策略。


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