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13suncity.com:周四抢占1大井喷风口牛(布局)

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似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵。行情的演绎似乎并不复杂,却又总是充满着戏剧性。大起大落之后回归平静,回头看不过都是虚晃一枪,多虑者只是杞人忧天。

圣诞日没有外资的侵扰,科技股又开始放飞自我,涨停潮演绎地如火如荼。周末大基金一期公告减持的国科微、兆易创新,跌停之后来了个回马枪,直接站上涨停。都道故人心易变,不过只是立场不坚定。

目前市场仍是在构造局部结构性行情,大科技还是核心主线,至于平地起波澜的半导体产业链,经此一役似乎变得更加坚挺;至于数字货币、传媒游戏等前期热点,同样是此起彼伏,演绎地热闹非凡。

早已经说过,市场人气已经被激活,重点是场内赚钱效应呈现出的巨大吸引力,加上ST板块的陨落,将会有更多地风险资金加入到题材股的大军之中,有了足够的流动性,也就不怕没有相应地机会,关键是要踏准节奏。(手中个股潜力如何,是否需要调仓换股?加Vdajia585】,即可免费诊断并提供具体建议)

细说从头,剑指半导体!

最近半导体很火,这是继2017年下半年涨价潮之后,再次为众人所熟知,这次倒并非涨价潮,而是大基金给市场带来的巨震,一夜之间的涨跌轮回,让不少人坐了次过山车,这里也有必要知其然且知其所以然,了解整体的行业概况。

半导体行业是一个巨大的产业,不仅技术含量高,而且更新迭代非常快。一代产品需要一代工艺,一代工艺的出现,则必然伴随着一代设备和材料的更新。这是整个半导体行业最上游的咽喉,也是整个半导体产业价值链的核心。

行业的前世今生并不复杂,上世纪50年代诞生于美国贝尔实验室,后来由于分工的细化,向亚洲国家延伸,先到日本再到韩国、台湾,未来伴随着国产替代的加速,我国有望承接这第三次的迁移。

周四抢占1大井喷风口牛(布局)

2006年之后,国内半导体产商分工合作进行攻关,涵盖了半导体产业中的主要设备种类。到了2018年,国内已经有20种芯片制造关键设备、17种先进封装设备,进入了海内外的市场进行销售,实现了国内从01的突破。

在高端的设备领域,国内目前的自给率仍然处在一个偏低的水平,不同工艺的覆盖率并不高。2017年国产半导体设备的实际自给率只有5%左右,全球市场的份额在1%-2%左右,这为国产替代提供了巨大的空间。

材料方面,主要分为晶圆材料和封装材料两个大类,晶圆材料包括硅片、光刻胶、抛光液等等,封装材料包括层压基板、焊线、底部填充料等等,是半导体行业上游的一个核心。但和半导体设备行业一样,高端材料行业的技术壁垒也很高。(加Vdajia585】,即可免费领取半导体行业研报)

大基金出手,初露锋芒!

2014年年底,大基金成立,整个行业在大基金的带动下进入了快速发展的通道。而大基金二期的出现将使更多的资源参与到半导体行业的发展中来,产业链条将进一步完整,竞争力也会有较大提升。

大基金一期最开始投向的设计、制造、封测等领域,目前都涌现出了不少的优质企业,而设备和材料仍然是整个产业链相对薄弱的两个环节,也是巨大的市场空间。

想要全面突破,实现整个半导体产业的跨越和追赶,在设备和材料端的加强是必然的。这是整个产业链上核心的竞争力,也是话语权所在,大基金二期的投向也是此处。之前日韩冲突导致三星被卡住脖子的事情给了我们很大的启示——自主可控和国产替代势在必行,这是未来五到十年的长期趋势。

整个2017年,咱们买了全世界一半的集成电路,现在芯片已经超过原油,成为我国每年购买量最大的产品,每年的贸易逆差超过2000亿美元。而只要我们实现一半的国产替代,就是接近万亿的市场空间。

话到此处,就应该知道为什么近两年来,A股市场上天天都在唱我的中国芯,毕竟二十一世纪,科技才是第一生产力;大国争雄,拼的也都是核心技术的高低,试问谁还没点儿认知格局呢?

最后,送上粉丝福利。特意从半导体元器件、集成电路和芯片三大领域中,各精选出一支潜力牛股,作为接下来的擒牛布局计划,今日与大家共享,加Vdajia585】,即可免费领取!

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