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大家好,欢迎关注我的微信公众平台,我会定期发布宏观策略观点,微信号是 yang21080679,或者搜索【杨德龙宏观策略研究】添加关注。
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光阴似箭,日月如梭,2019年行情即将收官,从整体的表现来看,2019年市场走出了强劲回升的态势,根据统计,A股在2019年上涨幅度牛冠全球,这与前几年每年熊冠全球,形成了比较大的反差。当然对于2019年市场出现牛冠全球,大家也不要过于开心,因为市场的上涨,更多的是因为去年跌幅较大,所以出现了恢复性的上涨。2019年出现了极大的分化,白龙马股和科技股均出现大幅上涨,甚至很多股价创新高,而大多数的股票却没有出现上涨,一些中小股票和绩差股继续下跌,退市的公司多达20多只,所以2019年的行情,对于坚持价值投资,做好公司股东的投资者,是一个牛市的走势,甚至是一个较大的牛市,而对于拿着一些绩差股的投资者来说,则是很熊市的一年。

 

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本周沪深两市出现了震荡反弹的走势,市场的热点和上周相比增加了很多,市场热点的增加说明市场的赚钱效应在提升,投资者在年底之前,有布局2020年的需求,特别是一些机构投资者,可能会布局一些低估值的板块,这些对于年底之前的反弹是有利的。

北上资金在今年加速流入A股市场,这验证了我在今年1月2日提出的2019年“十大预言”,截止到目前,外资今年以来流入A股的资金量已经超过了去年全年,去年全年是2942亿,今年突破3000亿,现在来看是希望比较大的。

 

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很多人认为价值投资是放之四海而皆准的投资方法,应该在任何情况下都无条件的坚持。这个逻辑本身就是有问题的。事实上,价值投资有它特定的适用范围和条件,清楚地认识到价值投资的局限性,是成功投资的必经之路。如果只是盲目僵化的坚持价值投资,依然可能会亏钱。

今天我们就来说说价值投资应用的几个条件。简单的说价值投资就是当股票价格低于公司内在价值的时候买入,当股票价格高于内在价值的时候卖出。因此价值投资的第1个基本条件是,你所买的公司的内在价值应该是相对容易确定的。为什么

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近期,新能源汽车板块异军崛起,主要是受到政策利好的刺激。12月3日,工信部发布新能源汽车产业发展规划2020到2035年征求意见稿,该规划提出到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右,智能网联汽车新车销量占比达到30%。高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。现在我国汽车销量已经达到2800万辆左右,若以2025年新车销量3000万辆来计,该规划发展愿景中提到的新能源汽车新车销量到2025年或达到750万辆左右,相对于现在100多万辆的新能源汽车销量,还有5倍以上的增长空间,这无疑对新能源汽车板块形成重大的利好。

该规划是我国当前和未来15年新能源汽车发展的纲领性文件,将会为今后新能源汽

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近期市场的走势依然是以震荡为主,市场的热点从前期炒消费股转向了炒周期股,特别是一些调整比较到位,处于行业龙头地位的周期股,受到包括外资在内的资金关注。

周期股在沉寂多时之后,出现了反弹机会,吸引了一部分资金抄底,这也符合正常逻辑。消费股在过去三年一骑绝尘,特别是以茅台、格力为代表的消费白龙马股,出现了快速的上升,股价不断的创出历史新高,也引发了一部分资金的担忧。从长期来看,我建议大家一直关注的消费白马股仍然值得持有,但短期之内一些资金获利了结也是非常正常的现象,不要因为短期市场的波动而去卖出手中优质的筹码,这是股神巴菲特反复给我们强调的内容,我是深表赞同的。

 

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周一A股市场出现震荡回升,和周末两大利好消息有关,第一个利好是头部券商迎来政策利好,证监会发声支持打造“航母级券商”。通过多渠道充实证券公司资本,鼓励市场化并购重组,支持行业做优做强,这对于头部券商是重大利好。针对以社保基金、汇金、中投相结合的方式,大幅加大对国有大型头部券商资本投入的建议,证监会表示将在依法合规的前提下,积极支持各类国有资本,通过认购优先股、普通股、可转债、次级债的方式,注资资本,注资证券公司,推动证券行业做大做强。

这是在我国金融市场不断对外开放,外资金融机构将在2020年陆续进入中国资本市场的背景之下,采取各种措施提升头部券商的竞争力,为证券公司未来的

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今年A股市场在4月份之前出现了一波强劲回升,但是随后出现了比较大的回落,市场在近期比较低迷,客观上也促使市场出现“破净潮”,高达10%的上市公司出现了破净,也就是股价跌破每股净资产。

主要有两部分公司,一部分是传统的周期性行业,比如说像煤炭、钢铁、化工,这些行业在当前经济增速下行的时候,行业景气度较差,所以他们的股价也跌破了净资产,并且可能有长期都在净资产之下运行的风险。另一部分是盘子比较大,未来盈利预期会下降的行业,比如说银行股,很多银行股价也低于每股净资产,主要是银行的高速增长期已经过了,未来的盈利增长可能会降到个位数,这就会导致银行股的股价跌破每股净资产。

 

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本周,受到白马股集体杀跌影响,大盘出现较大幅度调整,市场人气受到很大影响。究其原因,一是最近公布的工业增加值等经济数据较差,显示我国经济下行压力较大,引发 投资者担忧,一是临近年底,资金获利了结冲动较强,特别是传言一些基金公司将考核日期提前到11月末,引发前期涨幅很大的白马股遭到抛售。从市场的整体估值来看,当前A股市场已经调整到位,估值上具有较大的投资吸引力,和全球主要资本市场相比,现在A股市场的估值无疑是洼地,因此下跌空间非常有限,因此不必过于忧虑。周末两大重磅利好出炉,12月A股能否重拾升势?

一个是头部券商迎政策利好,证监会发声支持打造航母级券商!支持各类国有资本注资证

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本周沪深两市出现了较大幅度的调整,特别是前期涨幅比较大的一些热门板块,在周五出现了比较大的回调,市场的走势依然比较疲弱。

对于白马股,大家现在存在一些分歧,一部分投资者认为,白马股已经Price

In未来的业绩增长,因此白马股的行情可能已经告一段落,有些资金开始获利了结;但也有一部分投资者认为白马股未来的业绩增长更加确定,所以应该享受估值的溢价,因此白马股仍然是最具

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本周,受到白马股集体杀跌影响,大盘出现较大幅度调整,市场人气受到很大影响。究其原因,一是最近公布的工业增加值等经济数据较差,显示我国经济下行压力较大,引发投资者担忧,一是临近年底,资金获利了结冲动较强,特别是传言一些基金公司将考核日期提前到11月末,引发前期涨幅很大的白马股遭到抛售。从市场的整体估值来看,当前A股市场已经调整到位,估值上具有较大的投资吸引力,和全球主要资本市场相比,现在A股市场的估值无疑是洼地,因此下跌空间非常有限,因此不必过于忧虑。周末两大重磅利好出炉,12月A股能否重拾升势?


一个是头部券商迎政策利好,证监会发声支持打造航母级券商!支持各类国有资本注资证券公司!推动养老保险第三支柱的发展!


11月29日,证监会在答复《关于做强做优做大打造航母级头部券商,构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》时表示,为推动打造航母级证券公司,证监会在“服务实体经济、完善基础功能、防控金融风险”总体原则下,积极开展六方面工作。


一是多渠道充实证券公司资本,鼓励市场化并购重组,支持行业做优做强。支持证券公司在境内外多渠道、多形式融

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